Wirtschaftsberatung
"vom Feinsten..."


Investment

Individuelle Gestaltung und Realisierung von Investmentlösungen

Aktien, Anleihen, Zertifikate, Fonds oder auch Immobilien - der Investmentmarkt bietet zahlreiche Möglichkeiten, sein Kapital für sich arbeiten zu lassen. Wenn Sie Ihr Geld möglichst gewinn­bringend anlegen möchten, ist dabei allerdings eine effektive Strategie unabdingbar. Einfach investieren ohne Plan funktioniert nicht; dafür sind alleine die Anlagemöglichkeiten zu vielfältig und

die üppigen Produktpaletten vieler Anlagevermittler und -berater zu irritierend. Wir schaffen in diesem Fall für Sie die dringend nötige Transparenz. Wir klären auf, machen den Markt für Sie über­sicht­lich, vergleichen Investmentprodukte, analysieren das Risiko, geben Empfehlungen und gestalten sowohl ganzheitliche als auch akzentuierende bzw. punktuelle Investmentstrategien.


Mittel- bis langfristige Basis für den individuellen Vermögensaufbau schaffen

Unsere Investment- bzw. Anlage und Strategieempfehlungen basieren dabei sowohl auf quantitativen Kriterien, die sich aus den statistischen Kennzahlen der klassischen Performancemessung ergeben, als auch auf qualitativen Kriterien, den unser Fokus liegt diesbezüglich auf der Investmentpolitik bzw. -strategie, den jeweiligen Investmentprozessen, der Organisation und einem gleichsam individuellen wie auch transparenten Management. Als Investment Spezialisten können wir auch den Wahrheitsgehalt von 

Informationen oder zum Beispiel die Aussagekraft von Rankings, von Vergangenheitswerten sowie von Vorhersagen bzw. Prognosen explizit einschätzen. Zusammen mit unserer fachlichen Kompetenz und unserem hohen Spezialisierungsgrad finden wir grundsätzlich ein Investment, das sämtliche individuelle Komponenten seitens des Anlegers konsequent berücksichtigt, und unter Abwägung des identifizierten Risikopotentials eine mittel- bis langfristige Basis für den eigenen Vermögensaufbau bietet.


Methoden-Mix aus klassischen und innovativen Techniken und Instrumenten

Da die Marktbedingungen im Bereich Investment und Kapital­anlagen zunehmend schwieriger und komplizierter geworden sind sowie die Portfolios von Anlegern an Komplexität zugelegt haben, reicht es allerdings heute nicht mehr, lediglich die klassischen Instrumente respektive Techniken zur Identifizierung von Risiko­sensi­bilitäten und -konzentrationen zum Einsatz zu bringen. Ein modernes und sicheres Investment- bzw. Portfoliomanagement erfordert nunmehr neben neuen hocheffizienten Tools und

Instrumenten vor allem auch systematische Strategie­optimie­rungen. Priorität müssen heute Features wie eine laufende Portfolioüberwachung, detaillierte Beurteilungen von Risikoprofilen oder eine an Kennzahlen orientierte strategische Überprüfung besitzen. Als Ihr Partner für individuelle Invest­ment­lösungen bieten wir Ihnen diesbezüglich eine stets ziel- und ergebnisorientierte Unterstützung respektive Konzeptionierung, Umsetzung und Kontrolle Ihrer Investmentvorhaben.


Explizite Fokussierung auf Risikofaktoren und Risikozusammensetzung

Einen wichtigen Stellenwert unserer Arbeit in diesem Kontext nimmt das Identifizieren sämtlicher in Betracht kommenden Risikofaktoren ein. Mittels einer entsprechend großen Anzahl bzw. Auswahl an Risikofaktoren analysieren wir detailliert das Risiko­niveau von potentiellen Anlagelösungen und Investment­vor­haben. Diese umfassende Analyse mit dem Marktumfeld angepassten Risikomessungen erlaubt es, das jeweilige Portfoliorisiko besser einschätzen zu können. Zudem kann die Risikozusammensetzung

weitaus besser gesteuert werden und Sie erhalten einen intensiveren Einblick in die relevanten Renditefaktoren Ihrer Anlagewerte. Somit können auch realistischere Einschätzungen fall- bzw. situationsspezifischer Verluste vorgenommen werden. Dank unserer diesbezüglichen Vorgehensweise ermitteln wir auf diesem Weg stets zeitnah und umfassend die effektivsten Diversifizierungsstrategien.


Generieren von effektiven und individuellen Investmentlösungen

Unsere Dienstleistungen und Serviceangebote umfassen dabei schwerpunktmäßig die folgenden Segmente: 

  • Investment- respektive Portfolostrategie.
  • Kompetenzberatung und Management sämtlicher Investment- und Portfoliorisiken.
  • Individuelle Performance-Kompetenzberatung.
  • Identifizieren und Auswahl individuell abgestimmter Investmentlösungen.
  • Due Dilligence: Sorgfältige Analyse und Prüfung jedes einzelnen Investmentobjekts.
  • Gestaltung von ganzheitlichen und individuell abgestimmten Investmentprogrammen.
  • Strategie- sowie Portfolioüberwachung.


Investmentstrategie bedarfsgerecht generieren

Grundsätzlich beraten und unterstützen wir Sie bei der Gestaltung einer bedarfsgerechten Investmentstrategie sowie bei der Op­ti­mie­rung des jeweiligen Portfolios. Dabei setzen wir flankierend unterschiedliche Modelle und Instrumente ein, die sich auf die Gestaltung einer umfassenden Investment- und Portfoliostrategie positiv auswirken. Zum Einsatz kommt diesbezüglich ein breit gefächertes Spektrum an professionellen Auswertungstools. So nutzen wir beispielsweise auch entsprechende Risiko­manage­ment­systeme, die uns bei der Beurteilung der expliziten Vor- und

Nachteile von verschiedenen Lösungsansätzen wichtige Zusatzinformation zur Verfügung stellen.Ob eine detaillierte Überprüfung der entsprechenden Risiko-Ertragsziele oder zum Beispiel eine umfassende Analyse im Hinblick auf eine effektiveren Diversifizierung - wir bieten Ihnen nicht nur stets einen themen­spezifisch spezialisierten und erfahrenen Ansprechpartner, sondern setzen auch gezielt Tools bzw. ein technisches Instrumentarium unterstützend ein.


Stetige Ist-Analyse der Portfolien

Um für Sie die jeweils beste Investmentlösung zu identifizieren, analysieren wir im jeweiligen Kontext sämtliche relevante Daten und Informationen, um verborgene Risiken, etwaige Über­schnei­dungen oder Korrelationen in Bezug auf die einzelnen Anlage­pro­dukte zu ermitteln. Auf diesem Wege sind wir in der Lage, Ihre bestehenden Allokationen sorgfältig zu überprüfen und können

anschließend explizit simulieren, welche Auswirkungen neue Anlageklassen auf Ihr aktuelles Portfolio haben. Diesbezüglich kreieren wir zudem prinzipiell Investmentlösungen, die konsequent an Ihre Anlagerichtlinien oder auch -beschränkungen angepasst sind.


Transparente Darstellung von Vorgehensweisen und Investmententscheidungen

Da Transparenz eines der Leitworte im Rahmen unserer Unternehmensphilosophie darstellt, dokumentieren wir selbstverständlich die Vorgehensweise beim Auswahlprozess entsprechender Investment- respektive Anlagelösungen. Durch diese ausführliche und umfassende Dokumentation kann zu jeder Zeit auch im Nachhinein noch exakt nachvollzogen werden, welche Gründe für die jeweilige Investmententscheidung vorlagen. Bei der

entsprechenden Entscheidungsfindung in Bezug auf zum Beispiel neue Anlageklassen oder etwa zwischen zwei unterschiedlichen Anlagelösungen, orientieren wir uns dabei konsequent auf Ihre Vorgaben und handeln gemäß unserer Zielvereinbarungen mit Ihnen. Wir begleiten Sie aber nicht nur im Rahmen der Gestaltung bzw. der Identifikation von erfolgversprechenden Investment­lösungen, sondern setzen sämtliche Lösungen auch in der Praxis um.


Kombinierte Anlage- und Investmentstrategien für die Portfolio-Optimierung

Zur Optimierung Ihres Portfolioaufbaus betrachten wir dabei auch die einzelnen Anlageklassen unabhängig voneinander. Dabei führen wir innerhalb der jeweiligen Portfoliosegmente explizite Kom­bi­nations­analysen von Anlageformen und Anlagestrategien durch. Um Ihnen zusätzliche Entscheidungskriterien nahe zu bringen, beraten bzw. informieren wir Sie zudem umfassend über

sämtliche Vertrags-, Verwaltungs- und Gebührenthematiken. Auf Basis der fixierten Zielvereinbarung zwischen Ihnen und uns generieren wir dann eine für Ihren Bedarf optimale Kombination von Anlage- bzw. Investmentstrategie. All unsere Berater verfügen dabei über ein umfassendes Fachwissen sowohl in den klassischen als auch in den alternativen Anlageklassen.


Permanente und tiefer gehende Intensiv-Überwachung des Portfolio und des Marktes

Die meisten Investments - vorzugsweise zum Beispiel gerade komplexe Anlegelösungen wie Hedge Fonds oder anderweitige alternative Anlageinstrumente - benötigen in der Regel eine tiefer gehende und vor allem permanente Überwachung. Eine entsprechend kontinuierliche Portfolio-Kontrolle verschlingt dabei nicht nur reichlich Zeitressourcen, sondern erfordert fundiertes und spezialisiertes Fachwissen. Als Experten auf diesem Gebiet überwachen wir auf Wunsch Ihre Investitionen und analysieren  

bzw. bewerten die Wirkung bzw. das Ergebnis. Somit schaffen wir zu jeder Zeit Portfolio-Transparenz und minimieren Reaktionszeiten auf zum Beispiel unvorhersehbare Marktsituationen oder etwa sich plötzlich aktuell bietende Renditechancen. Um die Vergleichsmöglichkeiten bei der Ergebnisbewertung oder auch bei einer Risikobeurteilung zu erhöhen, betrachten wir Performanceleistungen nicht isoliert; stattdessen berücksichtigen wir analytisch auch bestehende Vergleichsgruppen.